AI Agent 成為市場最大焦點，DeSci 充滿埋伏機會-0104 幣研週報

週報內容、市場新聞摘要

• 幣安 Alpha 新增 FLOCK、ELIZA、METAV

• Pendle 在 Base 上推出 VIRTUAL/cbBTC 收益市場

• BNB Chain 推出 MyShell 計畫

• Bio Protocol 於 1 月 3 日 18:00 上線幣安交易所，目前流通市值 12 億美金，FDV 為 2.4 億美金

• ai16z、Zerebro、Griffrain 上線幣安合約市場

• aiXBT 將推特頭貼更換為 Quantum Cats，近兩週其地板價漲幅超過 1.5 倍

• aiXBT 發推支持 MultiVM 生態協議 Eclipse

• DWF Labs 宣布將其 AI Agent 基金投資於 $TAOCAT

• NFT Layer 2 Mint Blockchain 推出針對 OG NFT 玩家的空投獎勵

• Solana 鏈上 AI 概念幣 ZAILGO 格局空投，每個錢包價值近 1000 美元

• Ethena 公布 2025 路線圖「Convergence」，計畫推出合成美元 $iUSDe，結合 CeFi + DeFi + TraFi 收益，吸引鏈上交易者與傳統投資人

• SOON SVM 主網上線，同時介紹 $SOON 代幣經濟學

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大盤數據綜覽

大盤走勢

圖：過去 7 天大盤行情 | 12 月 13-20 日

 

• TOTAL3：+6.14%

• TOTAL：+3.10%

• OTHERS：+2.95%

• US2000：-0.42%

• ESH2025：-1.70%

• NQH2025：-2.30%

 

加密大盤在西方假期結束之後出現些許復甦，山寨市場集中在 AI Agent 和 DeSci 賽道，DeFi 藍籌幣種進入平盤、DeFi 山寨幣則傾向回調。

 

• Coinglass 貪婪與恐懼指數 74 貪婪（ +0 個百分點）

• CMC 恐懼與貪婪指數 57 中性（ +3 個百分點 ）

• ETH/BTC 匯率 0.03566（前 0.03505）

• BTC Dominance 57.54%（ -0.73 個百分點）

賽道與公鏈生態數據 - Base 持續淨流入第一

Artemis 跨鏈數據

Source: https://app.artemis.xyz/flows

 

全網資金正聚焦於 AI Agent 賽道

• Base +1.59 億（前 +1.08 億）：過去幾個月 Base 掌握 AI Agent + DeFi 最大鎂光燈，值得持續關注：

• 生態中具潛力的 AI Agent 應用或是 Launchpad，如 DAOSDOTWORLD

• 結合 DeSci x AI Agent 的有 $BeeARD

• 伴隨本週 DeFi 進入中長線埋伏期，可以近期隱含 APY 大幅降低，可能遭低估的 Pendle YT，如 Resolv $wstUSR、Anzen $sUSDz

延伸閱讀：DeSci 賽道首個 AI Agent！ PsyDAO 孵化單日翻四倍 BeeARD 介紹

• Solana 0.59 億（前 +0.75 億）：AI agent 代表 $ai16z 本週上線幣安合約市場，並持續創下價格新高，過去 7 天漲幅高達 122% 排名前第一，目前正值 DeSci 同樣火熱的時期，值得關注結合 AI Agent 和 DeSci 雙敘事的標的。

延伸閱讀：從 Solana 到 Base：AI 代理 (3,3) 革命開始，Solana 的 Daos.fun 與 Base 上的 daos.world

DeFi Protocol 行情

漲幅最大項目（TVL 大於 1,000 萬美金）

Source: https://defillama.com/?minTvl=10000000&maxTvl=

 

【🔥 連續兩週】值得關注的潛力項目 Resolv $USR

• Resolv（3.74 億美金，37%）是基差套利穩定幣協議，機制與 Ethena 類似，不同之處在於其穩定幣 $USR 有 RLP 抗風險機制保護。

• Spectra（1.66 億美金，32%）是活躍於 Base 生態，機制架構與 Pendle 類似，$SPECTRA 流通市值約 2,200 萬美金

• Pendle $USR Pool 自 12 月 24 日上線 $YT-wstUSR 以來已進駐 9500 萬

 

Resolv 及其 $USR 相關 DeFi 產品 TVL 持續創高，Pendle $YT-wstUSR 的隱含 APY 從上週的 38% 一度跌至 30%，目前已復甦至 36% 並持續成長

 

延伸閱讀：佔據 2024 年收益霸主地位的 Pendle，如何透過新產品 Boros 進入 2025 下一波高速成長期 | 潛在 PT YT 交易機會介紹

 

漲幅榜 Top 10：

• FrankenCoin（3,138 萬美元，64%）是錨定瑞士法郎的超額抵押穩定幣協議，近日流入大量 $lsETH 和 WBTC 造成 TVL 有所增幅

• Lorenzo Protocol（2.58 億美金，56%）是流動性質押 BTCFi 協議，由 Binance Labs 支持，也支援將 BTC 流動性引入 SUI 生態。

• 🔥 Adrastea Finance（1,110 萬美元，53%）是 Solana 生態的 LRT 協議，主力支援 $sonicSOL 並出現 TVL 暴漲，推測是空投前的埋伏。
  近期 Solana 生態的遊戲鏈 Sonic SVM 開放空投資格查詢，熱度衝上 Rootdata 第一名，最後一輪融資估值 1 億美元，值得關注 1 月 7 日 $SONIC 開盤行情。

• 🔥 WAGMI（2,383 萬美元，50%）是活躍於 IOTA EVM 和 Sonic Network（原 Fantom）的 DEX

• Railgun（1.10 億美金，37%）是活躍於以太坊主網的 zk 隱私 DeFi 協議，近期進駐大量 WETH

• Bucket Protocol（8,310 萬美金，32%）是 SUI 生態的 CDP 協議，發行穩定幣 $BUCK，近期即將空投。‘

 

統計錯誤

• Factor（1,454 萬美元，9,108 倍）TVL 加總錯誤

市場融資情形

Source: https://www.rootdata.com/zh/Fundraising

 

融資榜 Top 5：

本週宣布的融資案及金額顯著低於過去幾週，但仍有幾個亮眼項目登場：

• Fold（2,000 萬美元）是美國的 BTC 相關支付公司，發行 Visa Debit Card，此為上市前可轉債融資。

• Babylon（530 萬美元）訊息部分錯誤，團隊表示此非一級市場融資，僅為 BingX 團隊質押 530 萬美元等值的 BTC 至 Babylon Cap 3。

• Accountable（230 萬美元）此為隱私為中心的數據平臺，提供對借款人資產、負債和交易風險的實時驗證。 用戶將他們的託管帳戶、交易所帳戶和其他相關帳戶連接到一個平台，由平台可以生成信用風險報告，以便自行決定與貸方共用。

• DataDance（數百萬美元）團隊將打造以太坊 Layer 2，實現兼具隱私的 AI 數據層應用。

• Thena $THE（未公布）是 BNB Chain 生態的 DEX，具有如同 Aerodrome 的 ve(3, 3) 機制，目前 $THE 流通市值 8200 萬美金，已從 11 月的歷史高點下跌超過 50%。

內容精選 - $BIO 上線如何影響整個 DeSci 賽道

https://t.co/ys1iN0N4Dl

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) January 3, 2025

DeSci & BioDAOs 即將進入上升段

註：原作者表格中 $BIO 價值假設為 0.95，然而目前價格為 0.7

• bitMEX 創辦人 Arthur Hayes 表示 BIO 即將在 Binance 上市，為 DeSci 生態系帶來重大改變，市場尚未充分認識其潛力。

• 首批 BioDAOs（$VITA, $ATH, $GROW, $PSY, $CRYO, $NEURON, $HAIR）將解鎖巨額 BIO 獎勵，部分分配量甚至超越其市值：

• 例如 PsyDAO ($PSY) 獲得 1540 萬枚 BIO，約值 $1075 萬（依 $0.7 市價計算），遠高於其 $670 萬的市值。

• 若 BioDAO 的日交易量達 $25M（需在 2025/1/17 前達成），將觸發 1300 萬枚 BIO 的額外獎勵，形成交易量與獎勵增長的正向循環。

 

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We Are Early - 我們仍處於早期

• DeSci 是區塊鏈領域的新敘事，目前市場規模僅 $1B，與 AI agent 幣市場的 $16B 相比仍具巨大的成長空間

• 首批 BioDAOs 的總市值仍不高，如 174M 的 VitaDAO ($VITA)、 17M 的CryoDAO ($CRYO)

• 由於 OG BioDAOs 僅有 6.5 個，具備稀缺性與藍籌潛力

 

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Binance vs Coinbase 進軍

• Binance 作為 BIO 的早期投資者，正積極推動 DeSci 生態發展，包括主辦 Bangkok Meetup，成為該領域的領導者。

• Coinbase 則透過 Base 支持 Virtual 幣生態，雙方圍繞 DeSci 展開競爭。

• DeSci 有望成為市場關注的下一個焦點，吸引更多資金與關注。

 

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總結分析

從基本面來看 BioDAO 最具吸引人的是交易量獎勵，若是在 2 週後達標即可獲得上千萬美元的高額 $BIO 收入，也進一步提升代幣價值，目前最有希望的為 $VITA 單日交易量 900 萬美金，其次為 $PSY 單日交易量 335 萬美金

 

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